Воронка
Уведомления
Для уведомлений поверх других программ установите настольного Лекса кнопкой внизу левого меню. После установки вкладку CRM можно закрыть.
Для уведомлений оставляйте вкладку CRM открытой. Содержимое писем не показывается на экране блокировки.
Не удалось загрузить данные
Дополнительная статистика: воронка, оценка менеджеров и просрочки
Суммы заказов — с НДС 20%. Валовый доход — без НДС. Сумма заказа без НДС = сумма с НДС / 1,20.
Динамика
Новые заявки
Команда
Результаты менеджеров
| Менеджер | В работе | Просрочено | Сумма воронки | Выиграно | Конверсия |
|---|
Назначьте ответственных сделкам, чтобы увидеть сравнение.
Фокус
Требуют внимания
Просроченных действий и непроверенных заявок нет.
Входящие заявки
Журнал регистрации и отдельная очередь ручной проверки; ошибочные заявки помечены и не входят в сделки
| № / дата | Контрагент | Менеджер | Направление | Источник | Этап |
|---|
Заявок по выбранным условиям нет.
Очередь проверки пуста.
Выберите задачу, чтобы увидеть подробности и комментарии.
Сделки
Ответственные, следующие действия и коммерческий результат
| № / дата | Контрагент | Ответственный | Этап | Следующее действие | Сумма | Результат |
|---|
Сделок по выбранным условиям нет.
Контрагенты
Только постоянные контрагенты из Excel-списков владельца. Обновление — при получении новых файлов.
Выберите контрагента слева, чтобы увидеть контакты и историю работы: переписку, заявки, сделки и отправленные файлы.
Выберите почтовый ящик.
Выберите письмо для чтения.
При открытии письмо отмечается прочитанным в CRM и на почтовом сервере. Действия сотрудников обновляются онлайн у всех, кому доступен этот ящик. Изменения из других почтовых программ подтягиваются при синхронизации; резервная проверка открытой папки — каждые 15 секунд. Текст ответа и выбранные файлы сохраняются на экране. Исходное письмо заявки также отмечается прочитанным после назначения менеджера или выбора «Не заявка». Отправка писем и файлов — только по вашему действию. Outlook запускать не требуется.
Менеджеры и настройки
Команда продаж, роли и рабочие этапы
Менеджеры ещё не добавлены.